Gestione di richieste e preventivi dei clienti in un unico posto
Un unico sistema che raccoglie le richieste da telefono, WhatsApp, sito ed email, tiene lo storico di ogni cliente e commessa, e automatizza i follow-up sui preventivi — così nessuna opportunità resta per strada.
Valuta questo caso — analisi gratuitaIl problema
Le richieste arrivano da ovunque: una telefonata, un messaggio WhatsApp la sera, un modulo dal sito, un’email del responsabile di un condominio o di un’azienda. Senza un unico punto di raccolta, ogni canale ha la sua memoria separata — e i follow-up sui preventivi (il sopralluogo da confermare, l’offerta da ricontattare, il rinnovo del contratto in scadenza) dipendono da chi se ne ricorda. Con i volumi di un’azienda attiva, qualche preventivo si perde sempre.
Come lo affronta l’AI
Un CRM unifica richieste, clienti e commesse in un’unica scheda: ogni contatto, sopralluogo, preventivo e contratto è nello stesso posto, con lo storico completo. Sopra ci lavorano le automazioni: promemoria sui preventivi inviati e non ancora chiusi, follow-up per i sopralluoghi da fissare, avvisi sui contratti in scadenza da rinnovare. Il commerciale smette di tenere tutto a mente e vede, per ogni richiesta, qual è il passo successivo e quando farlo.
Come funziona
Un’unica scheda cliente/commessa
Telefono, WhatsApp, sito ed email confluiscono in un solo profilo, con storico di contatti, sopralluoghi, preventivi e contratti.
Follow-up automatici sui preventivi
I preventivi inviati e non chiusi generano promemoria secondo regole definite, senza dipendere dalla memoria del commerciale.
Scadenze dei contratti sotto controllo
I rinnovi dei contratti di servizio ricorrenti vengono segnalati per tempo, così non si perde un cliente per una scadenza dimenticata.
Su cosa interviene
- Richieste che arrivano da canali diversi e scollegati
- Preventivi inviati e mai ricontattati
- Sopralluoghi da fissare che restano in sospeso
- Contratti in scadenza non rinnovati per tempo
Quando ha senso
Aziende di vigilanza e security con un flusso costante di richieste e preventivi, che vogliono un solo posto dove gestire clienti, commesse, sopralluoghi e rinnovi.
Lo strumento che consigliamo
CRM e preventivi
Pipedrive
Pipedrive è un CRM cloud pensato per gestire il flusso commerciale: raccoglie i contatti da più canali, organizza le trattative in fasi visibili (dalla richiesta al contratto) e automatizza promemoria e follow-up. È usato da piccole e medie imprese in tutto il mondo, Italia compresa.
Per l’azienda: Per un’azienda di sicurezza è il collante tra i canali: unifica le richieste di telefono, WhatsApp e sito, tiene lo storico di clienti e commesse, e fa partire in automatico i follow-up sui preventivi inviati e gli avvisi sui contratti in scadenza, così nessuna opportunità resta per strada.
Altre soluzioni
Centralino AI
Un assistente vocale AI che risponde al telefono 24 ore su 24, capisce la richiesta in italiano naturale, raccoglie preventivi e segnalazioni, fissa i sopralluoghi e instrada le urgenze alla persona giusta.
Pianificazione turni
Un software di pianificazione dei turni che costruisce le coperture, gestisce reperibilità e sostituzioni e avvisa in automatico chi è di servizio — così nessuna commessa resta scoperta per una svista.
Report e rapportini
Rapportini di servizio, verbali di intervento e note della centrale compilati in modo assistito, strutturati e archiviati in automatico — meno tempo a mano a fine turno, documentazione sempre ritrovabile.
Scopri da dove conviene iniziare con l’AI nella tua azienda di sicurezza
Un’analisi gratuita e senza impegno: raccontaci la tua azienda e il problema che pesa di più, ti diciamo — onestamente — qual è il primo passo che ha senso per te.